股票代码：600376          股票简称：首开股份           编号：临2022-088

北京首都开发股份有限公司

关于申请债权投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易基本情况 

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与安联保险资产管理有限公司（以下简称“安联资管”）合作，申请由安联资管发起设立的“安联资管-首开股份债权投资计划（一期）/（二期）”（以下简称“债权投资计划”）对公司进行债权投资，债权投资计划的总规模为不超过40亿元人民币。公司于2022年10月27日召开第九届董事会第九十四次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请债权投资计划的议案》。本次交易需提交公司股东大会审议。 

二、发行方案 

1、注册规模/募集规模：

债权投资计划的总规模为不超过40亿元人民币，分期发行。债权投资计划在完成必要的发行手续后，既可以采取一次募集，也可以采取分期募集的方式，具体募集次数由安联资管根据债权投资计划的实际募集情况确定。

2、募集资金用途：募集资金主要用于本公司项目建设及存量债务置换。

3、投资期限：债权投资计划的投资其期限为3+3+N年，具体以公司与安联资管签署的相关协议约定为准。

4、投资收益率及递延利率：

采用固定利率方式。各期投资本金的前6个计息年度（含第6个计息年度）的投资收益率为固定收益。自第7个计息年度起，每年重置一次投资收益率。

5、担保措施：债权投资计划不设担保。

6、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月。 

债权投资计划最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。 

三、申请授权事项 

为提高债权投资计划发行工作效率，拟提请股东大会授权公司经营层负责本次债权投资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与债权投资计划有关的一切事宜，包括但不限于： 

1、确定债权投资计划发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于投资本金金额、投资期限、投资资金放款条件、投资资金用途、投资收益率递增条款、投资收益递延条款、递延支付的限制、特殊事件、违约事件等与债权投资计划有关的一切事宜），具体规模、期限、利率、资金用途、还本付息安排等相关事宜以公司与安联资产签订的《安联资管-首开股份债权投资计划（一期）/（二期）投资合同》及其补充协议（如有）约定为准；

2、在上述授权范围内，负责修订、签署与债权投资计划有关的一切协议和法律文件，并办理债权投资计划的相关信息披露等手续； 

3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债权投资计划的具体方案等相关事项进行相应调整； 

4、办理与债权投资计划发行相关的其他事宜； 

上述授权在本债权投资计划存续期内持续有效。

四、本次注册发行对公司的影响 

1、本次债权投资计划有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展；

2、本次债权投资计划对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

五、董事会意见

公司本次债权投资计划是基于提升公司融资能力为目的而发生的融资行为。通过本次融资，可以增加公司资金流动性，促进公司可持续健康发展。

六、备查文件 

1、公司第九届董事会第九十四次会议决议。

特此公告。 

北京首都开发股份有限公司董事会 

2022年10月27日